Introduktion
Historien börjar med en panter som upptäcker en nyfödd människobaby, som pantern Bagheera beskriver som en "människovalp".

Barnet tas till en vargfamilj där det accepteras och får namnet Mowgli. Som det framställs i berättelsen, "Ingen människovalp har någonsin varit lyckligare". En tid senare blir vargarna medvetna om att tigern Shere Khan har återvänt till djungeln.

Utdrag
Baloo och Bagheera blir förtvivlade och inleder en sökning efter sin försvunna vän. Bagheera vänder sig till Elefantpatrullen, en grupp militära elefanter i djungeln, och förklarar situationen.

Tyvärr är Shere Khan nära och hör samtalet om att Mowgli är ensam, vilket ger honom en chans att attackera.

Under tiden Mowgli är ensam träffar han ormen Kaa och nästan blir uppäten, men Shere Khan dyker upp och räddar honom från ormen.

Kaa döljer det faktum att han tidigare hade Mowgli i sitt grepp eftersom han själv vill äta honom. Samtalet med Shere Khan ger Mowgli tid att fly från Kaa.

Mowgli går runt och träffar en grupp gamar på utkanten av djungeln. De vill bli hans nya vänner när han säger "Ingen vill ha mig hos sig".

Mowgli går runt och träffar en grupp gamar på utkanten av djungeln. De vill bli hans nya vänner när han säger "Ingen vill ha mig hos sig".